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Clareza e estratégia para proteger e evoluir seu patrimônio.
Descubra, em uma análise gratuita e sem conflito de interesse, se seus investimentos estão realmente alinhados aos seus objetivos.
Ao final, receba um Relatório Estratégico de Patrimônio com oportunidades para proteger e evoluir seu patrimônio — claro, independente e sem compromisso comercial.
Consultoria Fee Only
100% Independente
Clareza e Método
O diagnóstico é uma análise técnica e educativa, sem recomendação individual de investimento. Suas informações estão seguras.
Por que o Diagnóstico Patrimonial é essencial
Mesmo investidores experientes podem perder eficiência por falta de um olhar imparcial sobre a carteira, alguém que analise com método, sem conflito de interesse e com foco em proteger o patrimônio.
Carteiras Desbalanceadas
que reduzem a eficiência e aumentam o risco.
Custos Invisíveis
embutidos em produtos e fundos.
Exposição Excessiva ao Risco Brasil
comprometendo a diversificação.
Falta de Clareza
sobre a rentabilidade real após taxas e impostos.
Nosso diagnóstico identifica esses pontos e mostra, com dados, como evoluir de forma estruturada — sem conflito de interesses.
Como funciona o Diagnóstico Patrimonial
Um processo simples, seguro e conduzido por especialistas independentes para que você tenha clareza total sobre a eficiência da sua carteira.
1.
Compartilhe seu cenário atual
Informe seu patrimônio e perfil de investidor em um formulário simples e seguro.
Suas informações são confidenciais e usadas apenas para elaborar sua análise.
2.
Receba uma análise técnica gratuita
Nossos consultores elaboram um Relatório Estratégico de Patrimônio, com oportunidades de otimização, riscos mapeados e recomendações técnicas — sem conflito de interesse.
3.
Agende sua conversa personalizada
Escolha se deseja discutir os resultados em uma reunião estratégica, conduzida por um consultor certificado — sem compromisso comercial.
Nota de credibilidade: Todas as análises são realizadas por consultores certificados e isentos de comissões, seguindo metodologia própria de Planejamento Patrimonial Integrado.
O que você recebe no seu Diagnóstico Patrimonial
Cada diagnóstico é elaborado por consultores certificados, com base em dados reais e metodologia própria.
O resultado é um retrato técnico e claro do seu patrimônio, com oportunidades de melhoria e pontos de atenção.
- Análise da carteira atual: Avaliação detalhada dos ativos, classes de investimento e distribuição patrimonial.
- Mapeamento de custos invisíveis: Identificação de taxas, rebates e estruturas que reduzem a rentabilidade real.
- Simulação de otimização: Comparativo entre sua carteira atual e um cenário mais eficiente e equilibrado.
- Pontos de atenção e blindagem: Principais riscos de concentração, liquidez e sucessão patrimonial.
Por que escolher a GuiaInvest Wealth
A GuiaInvest Wealth é uma consultoria de investimentos e gestão patrimonial independente, registrada na CVM, que atua no modelo Fee Only — remunerada exclusivamente pelo cliente, sem comissões ou incentivos de terceiros.
Há mais de uma década, ajudamos investidores a construir, proteger e evoluir seu patrimônio com clareza, método e estratégia.
Fee Only — 100% alinhado ao cliente
Somos remunerados apenas pelo cliente, garantindo independência total e ausência de conflito de interesse.
Transparência total
Clareza sobre custos, recomendações e cada decisão de portfólio.
Metodologia própria de Planejamento Patrimonial Integrado
Analisamos patrimônio, sucessão e investimentos de forma unificada, com abordagem técnica e personalizada.
Autoridade construída com independência e método.
Há mais de 15 anos, a GuiaInvest Wealth ajuda investidores a construir, proteger e evoluir seu patrimônio com clareza, disciplina e independência.
Nossas decisões são guiadas por dados e método — não por manchetes ou incentivos comerciais.
+ 15 ANOS
DE TRAJETÓRIA INDEPENDENTE
Pioneira no modelo Fee Only no Brasil, referência em consultoria sem conflito de interesse.
R$ 1 BILHÃO
SOB ACOMPANHAMENTO
Consolidação como uma das maiores consultorias patrimoniais independentes do país.
NPS 91
EXCELÊNCIA EM CONFIANÇA E SATISFAÇÃO
Índice de satisfação superior a 90%, medido continuamente entre clientes ativos.
Evidência prática: quando método e disciplina se traduzem em resultados reais.
Mesmo em um dos períodos mais desafiadores da história recente — marcado por pandemia, inflação e juros elevados — as carteiras modelo da GuiaInvest Wealth demonstraram consistência, previsibilidade e resiliência patrimonial, superando os principais benchmarks com menor volatilidade e foco em retorno real.
Entre 2019 e 2025, as carteiras Conservadora, Moderada e Agressiva apresentaram crescimento contínuo, reforçando a eficácia do método de Gestão Patrimonial Integrada (GPI).
- Carteiras Modelo GuiaInvest (Conservadora, Moderada e Agressiva)
- CDI, IBOV e IBGE IPCA (benchmarks comparativos)
Dados auditáveis, baseados em metodologia própria de Gestão Patrimonial Integrada (GPI).
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MÉTODO DISCIPLINA CLAREZA É O QUE NOS GUIA EM QUALQUER CICLO.
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O primeiro passo para evoluir sua estratégia patrimonial é simples: faça seu diagnóstico gratuito e descubra onde seu dinheiro pode render mais com independência e clareza.
Estamos entre as 10 melhores consultorias patrimoniais do Brasil, na premiação da XP Wealth Services Awards.
Todas as informações disponibilizadas por GUIAINVEST são desenvolvidas a partir de informações públicas, consideradas confiáveis, de forma que GUIAINVEST, em hipótese alguma, poderá ser responsabilizada, ou seus analistas e consultores, pela veracidade das informações. Toda e qualquer análise de valor mobiliário é elaborada através de opiniões técnicas e pessoais, sendo de responsabilidade do profissional que os redigiu e firmou, e não apresentam ofertas ou negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. GUIAINVEST não é uma corretora de títulos e valores mobiliários, razão pela qual não realiza a venda de ativos financeiros e movimentações financeiras em nome de seus USUÁRIOS. Investimentos envolvem riscos e rentabilidade passada não é garantia alguma de retorno futuro. As decisões de investimento e estratégias financeiras são realizadas a exclusivo critério dos próprios USUÁRIOS, não sendo de responsabilidade dos analistas e dos consultores, ou de GUIAINVEST, quaisquer perdas que os USUÁRIOS possam suportar. O GUIAINVEST é empresa devidamente registrada na Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nos termos das Resoluções CVM nº 19 e 20, de 25/02/2021, e presta seus serviços nos termos do Código de Ética e Conduta para o Analista e o Consultor de Valores Mobiliários.
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Analista de valores mobiliários responsável: Sergio Damián Biz
Consultor de valores mobiliários responsável: Daniel Fogaça Becker
Av. Carlos Gomes, 222, andar 8, bairro Boa Vista, Porto Alegre/RS – CEP.: 90.480-000
Contato: [email protected]
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