DIAGNÓSTICO PATRIMONIAL GRATUITO
Onde você está, e o que falta para chegar aonde quer. Com os seus números
Descubra, em uma análise gratuita e sem conflito de interesse, se seus investimentos estão realmente alinhados aos seus objetivos.
- Reservado
- Online
- Sem custo
O diagnóstico é uma análise técnica e educativa, sem recomendação individual de investimento. Suas informações estão seguras.
O QUE VOCÊ RECEBE
Um estudo sobre o seu patrimônio e o caminho até o seu objetivo
1. O que está bom
O que já funciona no seu patrimônio e pode continuar como está.
2. O que não está
Os pontos de falha: riscos, concentração ou decisões que podem custar caro mais adiante.
3. O que pode melhorar
Onde custos, impostos ou a forma como o patrimônio está organizado reduzem o resultado.
4. O que pode ser feito
Os caminhos para chegar ao que você quer, e o que cada um pede de você.
COMO FUNCIONA
Do formulário ao estudo na sua mão
1
Você deixa seus dados
2
Uma hora de conversa
3
Montamos o estudo
4
Apresentamos o estudo para você
ANTES DA REUNIÃO
Quanto mais você trouxer, mais preciso fica o estudo
O ponto de partida é o que você já tem. Não precisa organizar nada, basta ter à mão.
- Uma boa noção dos seus investimentos
Onde está investido e quanto há em cada lugar. O extrato da corretora ou do banco ajuda.
- A sua previdência, se tiver
Quanto já acumulou e em qual plano.
- O que você quer para os próximos anos
Parar de trabalhar, viver de renda, proteger a família, organizar a sucessão. Não precisa estar decidido.
- Imóveis e empresa, se houver
Uma ideia do que existe fora dos investimentos. Não precisa de documento.
Não tem algum desses números? Venha assim mesmo. Descobrir onde eles estão também faz parte do diagnóstico.
ANTES DE AGENDAR
O que as pessoas perguntam antes de agendar
O diagnóstico e o estudo têm algum custo?
Não. A reunião e o estudo não têm custo nem geram compromisso.
Vou sair da reunião com uma proposta para contratar?
Se, depois do estudo, fizer sentido seguir com a consultoria, conversamos sobre isso. A decisão é sua, no seu tempo. Nada acontece sem a sua autorização.
Preciso mostrar todos os meus investimentos?
Você decide o que compartilhar. Quanto mais completo o quadro, mais preciso fica o estudo, e mais útil ele é para você.
Preciso tirar o meu dinheiro de onde ele está, ou trocar de assessor?
Não. O seu dinheiro continua exatamente onde já está, na sua corretora ou no seu banco, em contas no seu nome. Não é preciso trocar de assessor nem de corretora.
Não sei direito qual é a minha dúvida. Faz sentido mesmo assim?
Faz. Muita gente chega sem saber por onde começar. A conversa serve justamente para descobrir qual pergunta vale a pena responder primeiro.
Vocês atendem em todo o Brasil?
Sim. Somos uma consultoria remota: os consultores atendem de várias cidades do país, por vídeo. Não há atendimento presencial, e isso não muda nada no que você recebe.
Uma hora, por vídeo, com um consultor
Você sai sabendo onde o seu patrimônio está e o que falta para chegar aonde você quer. Sem custo. Depois, você decide como seguir.