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Clareza e estratégia para proteger e evoluir seu patrimônio.
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Ao final, receba um Relatório Estratégico de Patrimônio com oportunidades para proteger e evoluir seu patrimônio — claro, independente e sem compromisso comercial.
Consultoria Fee Only
100% Independente
Clareza e Método
O diagnóstico é uma análise técnica e educativa, sem recomendação individual de investimento. Suas informações estão seguras.
Por que o Diagnóstico Patrimonial é essencial
Mesmo investidores experientes podem perder eficiência por falta de um olhar imparcial sobre a carteira, alguém que analise com método, sem conflito de interesse e com foco em proteger o patrimônio.
Carteiras Desbalanceadas
que reduzem a eficiência e aumentam o risco.
Custos Invisíveis
embutidos em produtos e fundos.
Exposição Excessiva ao Risco Brasil
comprometendo a diversificação.
Falta de Clareza
sobre a rentabilidade real após taxas e impostos.
Nosso diagnóstico identifica esses pontos e mostra, com dados, como evoluir de forma estruturada — sem conflito de interesses.
Como funciona o Diagnóstico Patrimonial
Um processo simples, seguro e conduzido por especialistas independentes para que você tenha clareza total sobre a eficiência da sua carteira.
1.
Compartilhe seu cenário atual
Informe seu patrimônio e perfil de investidor em um formulário simples e seguro.
Suas informações são confidenciais e usadas apenas para elaborar sua análise.
2.
Receba uma análise técnica gratuita
Nossos consultores elaboram um Relatório Estratégico de Patrimônio, com oportunidades de otimização, riscos mapeados e recomendações técnicas — sem conflito de interesse.
3.
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Escolha se deseja discutir os resultados em uma reunião estratégica, conduzida por um consultor certificado — sem compromisso comercial.
Nota de credibilidade: Todas as análises são realizadas por consultores certificados e isentos de comissões, seguindo metodologia própria de Planejamento Patrimonial Integrado.
O que você recebe no seu Diagnóstico Patrimonial
Cada diagnóstico é elaborado por consultores certificados, com base em dados reais e metodologia própria.
O resultado é um retrato técnico e claro do seu patrimônio, com oportunidades de melhoria e pontos de atenção.
- Análise da carteira atual: Avaliação detalhada dos ativos, classes de investimento e distribuição patrimonial.
- Mapeamento de custos invisíveis: Identificação de taxas, rebates e estruturas que reduzem a rentabilidade real.
- Simulação de otimização: Comparativo entre sua carteira atual e um cenário mais eficiente e equilibrado.
- Pontos de atenção e blindagem: Principais riscos de concentração, liquidez e sucessão patrimonial.
Por que escolher a GuiaInvest Wealth
A GuiaInvest Wealth é uma consultoria de investimentos e gestão patrimonial independente, registrada na CVM, que atua no modelo Fee Only — remunerada exclusivamente pelo cliente, sem comissões ou incentivos de terceiros.
Há mais de uma década, ajudamos investidores a construir, proteger e evoluir seu patrimônio com clareza, método e estratégia.
Fee Only — 100% alinhado ao cliente
Somos remunerados apenas pelo cliente, garantindo independência total e ausência de conflito de interesse.
Transparência total
Clareza sobre custos, recomendações e cada decisão de portfólio.
Metodologia própria de Planejamento Patrimonial Integrado
Analisamos patrimônio, sucessão e investimentos de forma unificada, com abordagem técnica e personalizada.
Autoridade construída com independência e método.
Há mais de 15 anos, a GuiaInvest Wealth ajuda investidores a construir, proteger e evoluir seu patrimônio com clareza, disciplina e independência.
Nossas decisões são guiadas por dados e método — não por manchetes ou incentivos comerciais.
+ 15 ANOS
DE TRAJETÓRIA INDEPENDENTE
Pioneira no modelo Fee Only no Brasil, referência em consultoria sem conflito de interesse.
R$ 1 BILHÃO
SOB ACOMPANHAMENTO
Consolidação como uma das maiores consultorias patrimoniais independentes do país.
NPS 91
EXCELÊNCIA EM CONFIANÇA E SATISFAÇÃO
Índice de satisfação superior a 90%, medido continuamente entre clientes ativos.
Evidência prática: quando método e disciplina se traduzem em resultados reais.
Mesmo em um dos períodos mais desafiadores da história recente — marcado por pandemia, inflação e juros elevados — as carteiras modelo da GuiaInvest Wealth demonstraram consistência, previsibilidade e resiliência patrimonial, superando os principais benchmarks com menor volatilidade e foco em retorno real.
Entre 2019 e 2025, as carteiras Conservadora, Moderada e Agressiva apresentaram crescimento contínuo, reforçando a eficácia do método de Gestão Patrimonial Integrada (GPI).
- Carteiras Modelo GuiaInvest (Conservadora, Moderada e Agressiva)
- CDI, IBOV e IBGE IPCA (benchmarks comparativos)
Dados auditáveis, baseados em metodologia própria de Gestão Patrimonial Integrada (GPI).
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MÉTODO DISCIPLINA CLAREZA É O QUE NOS GUIA EM QUALQUER CICLO.
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Estamos entre as 10 melhores consultorias patrimoniais do Brasil, na premiação da XP Wealth Services Awards.
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As informações, conteúdos, análises e relatórios disponibilizados pela GUIAINVEST são elaborados com base em dados públicos e fontes consideradas confiáveis na data de sua elaboração. Embora sejam adotados procedimentos razoáveis de verificação, a GUIAINVEST não garante sua exatidão, integridade ou atualização permanente.
Os conteúdos de caráter geral possuem finalidade informativa, educacional ou analítica e não constituem oferta pública, solicitação de compra ou venda, garantia de resultado, promessa de rentabilidade ou recomendação individualizada. Recomendações personalizadas são prestadas exclusivamente no âmbito dos serviços de consultoria de valores mobiliários regularmente contratados.
A GUIAINVEST não é instituição financeira nem corretora de títulos e valores mobiliários e, portanto, não realiza custódia de ativos, intermediação ou execução direta de ordens, liquidação de operações ou movimentação de recursos em nome de clientes.
Investimentos envolvem riscos, inclusive de perda parcial ou total dos recursos investidos e, em determinadas operações, perdas superiores ao capital inicialmente aplicado. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A decisão final de investimento é de responsabilidade do cliente, observadas as informações, riscos e recomendações aplicáveis. Este aviso não exclui responsabilidades que não possam ser afastadas por lei ou regulamentação.
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A atividade de consultoria de valores mobiliários é exercida nos termos da Resolução CVM nº 19/2021. A atividade de análise de valores mobiliários é exercida por pessoa jurídica e profissionais credenciados perante a APIMEC Autorregulação, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021.
A GUIAINVEST também atua, por meio das pessoas jurídicas competentes, como correspondente de instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil e na corretagem de seguros, conforme a regulamentação aplicável.
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