PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
Quanto custa e quanto demora passar o seu patrimônio adiante. Com os seus números
Agende uma conversa de 1 hora, por vídeo, com um consultor e receba um estudo sobre a sucessão do seu patrimônio.
- Reservado
- Online
- Sem custo
O diagnóstico é uma análise técnica e educativa, sem recomendação individual de investimento. Suas informações estão seguras.
Como é o diagnóstico
Uma hora, por vídeo, com um consultor do nosso time.
Etapa 1 - Você conta o seu caso
O seu momento, o que você quer para os próximos anos e o que o seu dinheiro precisa sustentar.
Etapa 2 - Olhamos o que você tem hoje
Onde está investido, quanto rende acima da inflação depois de taxas e impostos, e quanto está concentrado num mesmo lugar.
Etapa 3 - Devolvemos uma leitura
O que está de pé, o que está exposto e o que acontece se você não mexer em nada. Na mesma reunião.
O que você leva
Você sai da reunião com uma leitura do seu patrimônio
O que está de pé
O que já funciona no seu patrimônio e pode continuar como está.
O que está exposto
Onde há risco, concentração ou custo que talvez você não esteja vendo.
O que acontece se nada mudar
Para onde o seu patrimônio vai se você não mexer em nada.
O que as pessoas perguntam antes de agendar
O diagnóstico tem algum custo?
Não. O diagnóstico não tem custo nem gera compromisso. É uma reunião de uma hora, e você sai dela com uma leitura do seu patrimônio, contrate ou não a consultoria depois.
Como é a reunião?
Online, por vídeo, de onde você estiver. São uma hora e um consultor do nosso time. Depois que você envia os dados, alguém da nossa equipe entra em contato para combinar o dia e o horário.
Vou sair da reunião com uma proposta para contratar?
Você sai com a leitura do seu caso. Se fizer sentido seguir com a consultoria, conversamos sobre isso, e a decisão é sua, no seu tempo. Nada acontece sem a sua autorização.
Preciso tirar o meu dinheiro de onde ele está?
Não, em nenhum momento. O seu dinheiro continua exatamente onde já está, na sua corretora ou no seu banco, em contas no seu nome.
Eu já tenho assessor. Faz sentido mesmo assim?
Sim. O diagnóstico não exige trocar de corretora nem de banco, e não substitui o seu assessor no operacional. Ele olha antes disso: se o que você tem hoje leva você aonde você quer chegar.
Uma hora, por vídeo, com um consultor
Você conta o seu caso, olhamos o que você tem hoje e devolvemos uma leitura. Depois, você decide como seguir.