PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
Quanto custa e quanto demora passar o seu patrimônio adiante. Com os seus números
Agende uma conversa de 1 hora, por vídeo, com um consultor e receba um estudo sobre a sucessão do seu patrimônio.
- Reservado
- Online
- Sem custo
O diagnóstico é uma análise técnica e educativa, sem recomendação individual de investimento. Suas informações estão seguras.
O QUE VOCÊ RECEBE
Um estudo sobre a sucessão do seu patrimônio, como ela está hoje
1. O que está bom
O que já está organizado e facilita a passagem do patrimônio.
2. O que não está
Os pontos de falha: o que pode atrasar o acesso da família, gerar conflito ou obrigar a vender bens às pressas.
3. O que pode melhorar
Onde impostos, custas e honorários pesam mais do que precisariam.
4. O que pode ser feito
O que pode ser resolvido em vida, com você presente para escolher e explicar.
COMO FUNCIONA
Do formulário ao estudo na sua mão
1
Você deixa seus dados
2
Uma hora de conversa
3
Montamos o estudo
4
Apresentamos o estudo para você
ANTES DA REUNIÃO
Quanto mais você trouxer, mais preciso fica o estudo
Para falar de sucessão, o ponto de partida é saber o que existe e em nome de quem. Não precisa organizar nada, basta ter à mão.
- Uma lista dos seus bens
Imóveis, investimentos, participações em empresas e bens no exterior, se houver.
- Em nome de quem cada um está
Seu, do cônjuge, dos filhos ou da empresa.
- Como é a sua família
Casamento ou união, o regime de bens, se souber, e os filhos, inclusive de outros relacionamentos.
- O que já foi feito
Testamento, doações, uma holding ou um acordo entre os herdeiros, se existir.
Não tem algum desses números? Venha assim mesmo. Descobrir onde eles estão também faz parte do diagnóstico.
ANTES DE AGENDAR
O que as pessoas perguntam antes de agendar
O diagnóstico e o estudo têm algum custo?
Não. A reunião e o estudo não têm custo nem geram compromisso.
Vou sair da reunião com uma proposta para contratar?
Se, depois do estudo, fizer sentido seguir com a consultoria, conversamos sobre isso. A decisão é sua, no seu tempo. Nada acontece sem a sua autorização.
Preciso mostrar todos os meus investimentos?
Você decide o que compartilhar. Quanto mais completo o quadro, mais preciso fica o estudo, e mais útil ele é para você.
Preciso tirar o meu dinheiro de onde ele está, ou trocar de assessor?
Não. O seu dinheiro continua exatamente onde já está, na sua corretora ou no seu banco, em contas no seu nome. Não é preciso trocar de assessor nem de corretora.
Não é cedo para pensar nisso?
É em vida que existem mais caminhos: você pode decidir, explicar as suas escolhas e acompanhar. Sem planejamento, a família decide depois, em meio ao luto, com impostos e prazos correndo.
Isso substitui o meu advogado ou o meu contador?
Não. Comparamos as alternativas e mostramos os custos e os efeitos de cada uma. A execução jurídica e tributária fica com profissionais habilitados.
Uma hora, por vídeo, com um consultor
Você sai sabendo quanto custa passar o seu patrimônio hoje, quanto tempo leva e o que pode ser organizado em vida. Sem custo. Depois, você decide como seguir.