PROGRAMA B2B

Você cuida do cliente. A gente cuida de todo o resto

A GuiaInvest Wealth já tem a estrutura inteira de pé, e ela passa a ser sua: você entra em cima dela, leva os seus clientes e decide se eles veem a sua marca ou a nossa.

  • Compliance, jurídico, backoffice e cobrança fora da sua agenda
  • Acesso a instituições, research, seguros, crédito e câmbio
  • Repasse de 60% a 80% — com a sua marca ou com a nossa
Desde 2008
fundada em Porto Alegre
500 mil
investidores conectados às nossas plataformas
R$ 1 bilhão
em custódia
Atuação
100% independente

Por que trazer a sua operação para cá

Você pode estar aqui por um motivo que o escritório ao lado nem tem. Estes são os quatro que mais aparecem — e basta um deles ser o seu.
A estrutura não cabe no seu tamanho
Se você montar do zero, tecnologia, backoffice, financeiro e regulatório somam cerca de R$ 36 mil por mês — antes de atender o primeiro cliente. Aqui você entra em cima de uma estrutura que já está de pé.
As instituições apertaram o seu acesso
Elas estão mais restritivas e passaram a exigir um mínimo de captação nova para abrir o seu credenciamento. Pela GuiaInvest Wealth você chega com a porta aberta — XP, BTG Pactual, Itaú, Bradesco, C6, Warren, Avenue e as demais.
A sua operação cresceu e a agenda virou backoffice
Quanto mais clientes você atende, mais contrato, cobrança, nota fiscal, cadastro em corretora e consolidação de carteira. Chega um ponto em que crescer passa a significar atender menos.
O seu cliente pede o que você não distribui
Seguro, holding, estrutura offshore, sucessão, crédito, câmbio, research próprio. Ou você monta cada uma dessas pontas, ou devolve a conversa para quem já tem todas.

O que sai da sua agenda

Quatro frentes passam a ser nossas. É o que separa um profissional que atende clientes de um profissional que administra uma empresa nas horas vagas. Agenda lotada de operação é menos receita, menos escala e mais erro.
Jurídica e compliance
  • Fluxo de contratos e suitability
  • Background check e controle PLD
  • Apoio ao credenciamento na CVM
  • Assessoria jurídica dedicada
Financeira e cobrança
  • Cobrança multicanal: cartão, PIX e boleto
  • Emissão automatizada de notas fiscais
  • Gestão de inadimplência
  • Splits de recebimento
Backoffice operacional
  • Consolidação de carteiras
  • Cadastramento em corretoras
  • Fluxo de cotação para cobrança
  • Auxiliar de backoffice dedicado
Ferramentas
  • CRM proprietário do setor
  • Integração com o Gorila
  • Dashboards de performance
  • Plataforma de análise do research

O que você passa a oferecer

O cliente que hoje você atende só na carteira passa a caber inteiro: o ecossistema da gestão patrimonial integrada vem junto, e você não precisa montar nenhuma dessas pontas.
Research
  • Analistas disponíveis para reunião com o seu cliente
  • Morning calls
  • Relatório mensal
  • Carteiras recomendadas
Gestão de risco
  • Seguros de vida e patrimoniais
  • Saúde e odontológico
  • Prudential, MAG, MetLife e Omint, entre outras
Blindagem
  • Holding patrimonial
  • Estruturas offshore
  • Parceria jurídica para cada frente
Sucessão
  • Planejamento sucessório, com ITCMD e liquidez do espólio
  • Testamento e diretrizes de partilha
  • Doações em vida

Acesso às principais instituições financeiras

Seus clientes têm a liberdade para investir onde preferirem e acesso às melhores instituições financeiras.

O repasse

A sua parte cresce com a custódia que você traz. Sem negociação caso a caso: a faixa é a mesma para todo mundo.

CUSTÓDIA ATÉ R$ 50 MILHÕES 60%
CUSTÓDIA DE R$ 50 A 100 MILHÕES 70%
CUSTÓDIA ACIMA DE R$ 100 MILHÕES 80%

Percentual da receita de consultoria. Além dele, há campanhas de incentivo trimestrais, semestrais e anuais, e um programa de compra de ações pelo valuation do acordo de sócios.

Três formatos

A marca que o seu cliente vê é decisão sua, e ela não muda nada do que você recebe por trás.

1

CO-BRANDED INDIVIDUAL
Pessoa física, com a marca GuiaInvest ao lado
Você atende no seu nome e a marca da GuiaInvest Wealth aparece junto. É o caminho mais curto para quem quer começar a operar já amparado.

2

CO-BRANDED INSTITUCIONAL
Empresa, com a marca GuiaInvest ao lado
A sua empresa na frente, a nossa ao lado. Você ganha o peso institucional sem abrir mão da identidade que já construiu.

3

MARCA PRÓPRIA
Empresa, com a sua própria marca
O cliente vê só a sua marca. A estrutura, o research e a operação ficam atrás, invisíveis para ele e disponíveis para você.

Como é a entrada

Cinco etapas, cada uma com o time responsável do lado de cá. Você não descobre sozinho como a casa funciona.

Cadastramento em corretoras e nos sistemas.

Treinamento regulatório e jurídico.

Domínio do CRM e do Gorila.

Alinhamento com o time de análise.

Gestão de portfólio e relacionamento.

Antes da conversa

Quanto mais redondos forem os seus números, mais concreta a conversa fica — dá para sair dela com a faixa de repasse e o formato definidos.

  • Quantos clientes você atende hoje

Número aproximado já ajuda.

  • Quanta custódia está sob a sua gestão

É o que define a sua faixa de repasse.

  • Como você é remunerado hoje

E quanto sobra depois dos custos de estrutura.

  • Como você opera

Pessoa física, empresa própria, credenciado na CVM ou ligado a um escritório.

  • Em quais corretoras os seus clientes estão

Ajuda a estimar o trabalho de cadastramento.

Não tem tudo fechado? Venha assim mesmo. Boa parte da conversa serve justamente para organizar isso.

Perguntas que sempre aparecem

Só se você quiser. Dos três formatos, um deixa apenas a sua marca na frente do cliente — a estrutura da GuiaInvest Wealth fica atrás, e ele não precisa saber que ela existe.

Sim. A relação é sua e continua sua. O que muda é quem cuida de contrato, cobrança, nota fiscal, cadastro em corretora e consolidação de carteira.

Não necessariamente. O apoio ao credenciamento faz parte da frente jurídica e de compliance, e a etapa de compliance do onboarding cobre o treinamento regulatório.

Faz. A primeira faixa de repasse vale para custódia de até R$ 50 milhões e já paga 60% da receita — e é exatamente quem está nessa faixa que mais sofre com R$ 36 mil por mês de estrutura fixa.

A entrada é guiada nas cinco etapas — backoffice, compliance, tecnologia, research e treinamentos — e cada uma tem um time responsável do nosso lado. O prazo depende de onde você está hoje, e a conversa serve para estimar isso com você.

Por repasse sobre a receita de consultoria, na faixa correspondente à sua custódia: 60%, 70% ou 80%. Há ainda campanhas de incentivo trimestrais, semestrais e anuais, e um programa de compra de ações pelo valuation do acordo de sócios.

Não. E nada acontece sem a sua autorização: ninguém fala com os seus clientes, nem move nada, antes de você decidir.

Uma hora de conversa. E a conta na mesa.

Você sai dela sabendo em que faixa de repasse a sua carteira entra, qual dos três formatos faz sentido para o seu caso e como seria a sua entrada.

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